Anagrafiche e articoli · Clienti e fornitori
Lo storico del cliente
Nella scheda di un cliente o di un fornitore, sotto i dati, Storico mette in fila tutto quello che è successo con lui: documenti, incassi e pagamenti, opportunità, attività, email inviate da Lume, la provenienza e le unioni con altre schede. Il più recente è in alto.
Cosa c'è nello storico
- Apri Anagrafiche › Clienti e tocca il cliente.
- Scorri fino a Storico: ogni riga ha la data, il tipo, cosa è successo e l'importo.
- Tocca una riga per aprire il documento, l'opportunità o l'attività.
- Documenti
- Preventivi, ordini, DDT, fatture, note di credito e gli altri documenti del cliente, anche in bozza (con la scritta Bozza). I documenti nel cestino non ci sono.
- Incassi e pagamenti
- Le rate segnate come incassate (o pagate, per un fornitore), con la data dell'incasso e il documento.
- Opportunità
- Le trattative del cliente: quando nascono e quando si chiudono, vinte o perse. Servono il modulo CRM e l'area CRM nel profilo.
- Attività
- Chiamate, incontri, email e cose da fare delle sue opportunità: alla scadenza, o al giorno in cui sono state fatte.
- I documenti e i solleciti mandati da Lume, con l'oggetto e il destinatario; anche quelli che non sono partiti.
- Scheda
- Quando la scheda è stata creata, con la provenienza (Da dove arrivano i clienti), e le unioni con altre schede ().
Filtri, permessi e API
I filtri in alto mostrano un tipo alla volta: Documenti per ritrovare l'ultimo preventivo, Incassi e pagamenti per vedere quando ha pagato, Email per controllare che il sollecito sia partito. Tutto torna alla linea del tempo completa. Le prime venti righe si vedono subito; Mostra altri carica le successive.
Lo stesso storico si legge dalle API: GET /api/v1/partner/{id}/storico, con ?tipo=documenti,incassi per filtrare ().
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.