La guida di Lume, passo per passo.
Un articolo per ogni operazione: come si fa un preventivo, un DDT, una fattura elettronica, come si segue una trattativa o si tiene il magazzino. Con le schermate di Lume e senza bisogno di accedere. Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.
Le aree
Primi passi
Registrazione, configurazione guidata, Home, come muoversi, ricerca.
4 articoli
Vendite
Preventivi, ordini, DDT, fatture, note di credito, proforma, rapportini, ricevute, corrispettivi.
8 articoli
Fatturazione elettronica
Emissione, invio allo SdI, stati, PA, bollo, autofatture, dichiarazioni d'intento.
4 articoli
Acquisti
Fatture d'acquisto da XML, ordini a fornitore, autofatture.
3 articoli
Pagamenti e scadenze
Scadenzario, incassi e pagamenti, acconti, solleciti, casse e banche.
5 articoli
Anagrafiche e articoli
Clienti, fornitori, persone, sedi, articoli, listini.
8 articoli
CRM
Opportunità, fasi della trattativa, attività.
7 articoli
Magazzino
Giacenze, carichi e scarichi anche dai documenti, depositi, inventario, scorte minime.
2 articoli
Strumenti
Elenchi e filtri, esportazioni, archivio, cestino, documenti periodici, stella.
7 articoli
Impostazioni
Azienda, moduli, utenti e permessi, numerazione, modelli, condizioni, aliquote.
4 articoli
Tutti gli articoli
Primi passi
Vendite
- Crea un preventivo
- Crea un ordine
- Crea un rapportino d'intervento
- Crea una fattura
- Registra i corrispettivi
- Trasforma un documento in un altro
- Invia un documento per email
- Applica contributi e ritenute
Fatturazione elettronica
- Consegna le fatture al provider
- Fattura a una pubblica amministrazione
- Dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti
- Crea un'autofattura (TD16–TD27)
Acquisti
- Importa le fatture dei fornitori
- Crea un ordine a fornitore
- Dichiarazioni d'intento inviate ai fornitori
Pagamenti e scadenze
- Consulta lo scadenzario
- Segna una scadenza come incassata o pagata
- Registra un acconto e passalo in fattura
- Sollecita un pagamento
- Gestisci casse e banche
Anagrafiche e articoli
- Crea un cliente
- Crea un fornitore
- Aggiungi le persone di un cliente o fornitore
- Aggiungi una sede di consegna
- Lo storico del cliente
- Da dove arrivano i clienti
- Crea un articolo o un servizio
- Crea un listino prezzi
CRM
- Segui una trattativa: le opportunità
- Pianifica le attività: chiamate, incontri, cose da fare
- Imposta le fasi della trattativa e i motivi di perdita
- Più pipeline: una per ogni tipo di vendita
- Report del CRM: vinte, perse e chi fa cosa
- Form e landing page: i contatti dal sito entrano nel CRM
- Automazioni: workflow e assegnazione automatica dei lead
Magazzino
Strumenti
- Analisi: cassa prevista, crediti e debiti, articoli venduti
- Incrocia: righe per colonne, con i totali
- Ripeti un documento ogni mese: i documenti periodici
- Metti la stella ai documenti da tenere d'occhio
- Conserva i file dell'azienda nell'archivio
- Esporta documenti, clienti, fornitori e articoli
- Chiedi a Lume: l'agente di intelligenza artificiale
Impostazioni
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Lume si accende il 9 novembre.
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