Crea un cliente

Creare un nuovo cliente

Nel menu a sinistra apri Anagrafiche: si apre la scheda Clienti.
Premi Nuovo in alto a destra (sul telefono, Nuovo sotto il titolo): si apre a pagina intera la maschera Nuovo: anagrafica.
Scrivi la partita IVA e premi Usa questi dati, oppure compila a mano almeno Ragione sociale o nome.
Premi Salva: compare Salvato in Clienti e il cliente è nell'elenco.

La maschera ha la sezione Dati principali aperta e le altre chiuse: si aprono toccando il titolo. Una sezione con un errore si apre da sola al salvataggio.

Maschera Nuovo: anagrafica con tutte le sezioni aperte — Tutte le sezioni aperte: Dati principali, Fatturazione elettronica, Indirizzo completo, Pagamento e listino, Contatti e note, Ruolo.

Dati principali

Ragione sociale o nome: Obbligatorio. La denominazione dell'azienda o nome e cognome del privato, come deve comparire nei documenti.
Partita IVA: Facoltativa. 11 cifre per l'Italia (il prefisso IT si toglie da solo); per l'estero il prefisso del Paese, ad esempio DE123456789. Lume controlla la cifra di controllo italiana. Con 11 cifre valide su un cliente nuovo cerca l'azienda (vedi sotto); se la stessa partita IVA è già in un'altra anagrafica avvisa: Questa partita IVA è già in …, col collegamento.
Indirizzo: Via e numero civico.
Comune: Scrivi il comune o il CAP e scegli dai suggerimenti: Lume compila anche CAP e Provincia (in Indirizzo completo). Per un comune che non c'è, scrivilo a mano.
Email: L'indirizzo a cui Lume propone di mandare documenti e solleciti. Se manca, si usa quello della prima persona del cliente che ne ha uno (Aggiungi le persone di un cliente o fornitore).

Compilare da partita IVA (VIES)

Su un cliente nuovo, appena la partita IVA ha 11 cifre valide, Lume la cerca nel registro europeo delle partite IVA (VIES) e mostra sotto il campo un'anteprima: Trovata nel registro europeo delle partite IVA, con ragione sociale e sede.

Controlla nome e indirizzo nell'anteprima.
Premi Usa questi dati: Lume compila Ragione sociale o nome, Indirizzo, Comune, CAP, Provincia, Nazione e il Codice fiscale (uguale alla partita IVA).
Completa il resto (email, codice destinatario) e salva.

Non risulta nel registro europeo delle partite IVA (VIES): Il VIES contiene solo le partite IVA iscritte all'archivio delle operazioni intracomunitarie: una partita IVA italiana attiva ma non iscritta non si trova. Può essere comunque valida: compila i dati a mano.
Il registro europeo non risponde: Il servizio del VIES non è raggiungibile in quel momento: compila a mano o riprova più tardi.

Ente pubblico: compilare da IndicePA

Se la partita IVA (o il codice fiscale numerico) è di un ente pubblico, Lume lo riconosce da IndicePA, l'indice delle pubbliche amministrazioni, e mostra Ente pubblico trovato in IndicePA con nome, indirizzo, PEC e gli uffici che ricevono le fatture elettroniche, ognuno col suo codice univoco di 6 caratteri.

Scegli l'ufficio che ti ha indicato l'ente (il codice è nell'ordine o nel contratto).
Premi Usa questi dati: Lume compila nome, indirizzo, PEC, Codice fiscale, mette Tipo a Pubblica amministrazione e il codice dell'ufficio in Codice destinatario SDI.

Fatturazione elettronica

I dati che servono alla fattura elettronica per arrivare al cliente.

Codice fiscale: Facoltativo. 16 caratteri per le persone, 11 cifre per le società. Per un privato senza partita IVA è il dato che lo identifica in fattura: la fattura elettronica vuole la partita IVA o il codice fiscale.
Tipo: Obbligatorio: Azienda (proposto), Privato o Pubblica amministrazione. Con Pubblica amministrazione la fattura elettronica usa il codice univoco dell'ufficio e non parte senza.
Codice destinatario SDI: Il codice di 7 caratteri con cui il cliente riceve le fatture elettroniche (glielo chiedi, è nelle sue comunicazioni o sulla sua carta intestata). Per la pubblica amministrazione è il codice univoco dell'ufficio, di 6 caratteri. Lume lo scrive in maiuscolo e controlla la lunghezza.
PEC: Facoltativa. Se il cliente non ha un codice destinatario ma ti ha dato una PEC, la fattura viaggia verso la PEC.
Split payment: Spunta se il cliente applica la scissione dei pagamenti: la pubblica amministrazione e gli altri soggetti dell'elenco pubblicato ogni anno dal MEF. Il cliente versa l'IVA direttamente all'Erario e a te paga solo l'imponibile.
IVA a esigibilità differita: Spunta se le fatture al cliente vanno emesse con esigibilità differita: Lume la indica nella fattura elettronica e nel PDF. Se è spuntato anche Split payment, vale lo split payment.

Codice destinatario vuoto: nella fattura elettronica Lume scrive 0000000 (sette zeri) e, se c'è, la PEC. Senza PEC né codice la fattura resta disponibile al cliente nell'area Consultazione del portale Fatture e Corrispettivi: ricordaglielo.
Cliente estero (Nazione diversa da IT): Lume scrive XXXXXXX come codice destinatario.
Pubblica amministrazione: serve il codice univoco dell'ufficio di 6 caratteri; senza, Lume ferma l'esportazione e lo dice.

Vedi anche: Fattura a una pubblica amministrazione

Indirizzo completo

CAP: 5 cifre. Si compila scegliendo il comune.
Provincia: La sigla, ad esempio RE. Si compila scegliendo il comune.
Nazione: Obbligatoria, proposta IT. Il codice di due lettere del Paese, ad esempio DE o FR. Un cliente con nazione diversa da IT è estero: fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX e documenti in inglese se non scegli un'altra lingua.

La fattura elettronica vuole l'indirizzo completo del cliente (via, CAP e comune): se manca, Lume lo segnala prima dell'esportazione.

Pagamento e listino

Pagamento (vendite): La condizione di pagamento che Lume propone nei documenti di vendita a questo cliente: scegliendo il cliente nel documento, il campo Pagamento si compila da solo. Le condizioni si preparano in Crea e modifica le condizioni di pagamento.
Pagamento (acquisti): La condizione proposta quando l'anagrafica è anche un fornitore: vedi Crea un fornitore.
Listino: Il listino con i prezzi riservati al cliente: nelle righe dei documenti l'articolo prende il prezzo del listino invece di quello di vendita. Vedi Crea un listino prezzi.
IBAN: L'IBAN del cliente, controllato da Lume. Resta nell'anagrafica per i tuoi riferimenti.
Fido: L'importo massimo che concedi al cliente: quanto può avere da pagarti in tutto.
Se si supera il fido: Avvisa (proposto), Blocca o Nessun avviso. Vale per preventivi, ordini, DDT, fatture, proforma, ricevute e rapportini: Lume somma quello che il cliente ha ancora da pagarti (le rate aperte di fatture e ricevute) e il documento che stai preparando. Con Avvisa compare un riquadro giallo nella maschera; con Blocca il riquadro è rosso e il documento non si emette: resta in bozza.
Escludi dai solleciti automatici: Le regole dei solleciti automatici non scrivono a questo cliente; il sollecito a mano resta. Vedi Sollecita un pagamento.

Contatti e note

Telefono: Il numero dell'azienda. Le persone di riferimento, con cellulare ed email loro, si aggiungono dopo il salvataggio: Aggiungi le persone di un cliente o fornitore.
Sito web: L'indirizzo del sito.
Lingua dei documenti: La lingua dei PDF per questo cliente: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, greco, polacco, sloveno. Vuota: italiano, o inglese se il cliente è estero. Si propone nei documenti nuovi; vedi .
Note: Testo libero, solo per te.

Ruolo: cliente, fornitore o tutti e due

Cliente è già spuntato se crei l'anagrafica dalla scheda Clienti; Fornitore se la crei da Fornitori. Spunta tutti e due per un'azienda a cui vendi e da cui compri: compare in entrambe le schede ed è una sola anagrafica.

Dopo il salvataggio: modificare, persone, sedi, archiviare

Tocca il cliente nell'elenco per aprirlo: la stessa maschera, con Salva nella barra in fondo, e sotto gli elenchi Persone e Sedi di consegna, ognuno con Aggiungi.

Persone: Le persone di riferimento del cliente: Aggiungi le persone di un cliente o fornitore.
Sedi di consegna: Gli indirizzi diversi dalla sede legale dove consegni: Aggiungi una sede di consegna.
Archivia: In fondo al pannello. Il cliente non compare più negli elenchi e nei suggerimenti; i documenti già fatti restano com'erano. Un'anagrafica non si cancella.

La ricerca sopra l'elenco trova per ragione sociale, partita IVA e comune. Il tasto N apre un'anagrafica nuova, / porta alla ricerca.

Fonti

Agenzia delle Entrate — Guida all'opzione VIES