Vendite · Documenti non fiscali
Crea un rapportino d'intervento
Il rapportino d'intervento documenta un lavoro fatto dal cliente: quando, chi, cosa, con quali materiali e ore. Il cliente lo firma sul telefono o sul tablet, e dal rapportino nasce la fattura. Non è un documento fiscale.
Creare un rapportino
- Apri Vendite. La scheda Rapportini d'intervento è nel menu Altro, a destra delle schede (sul telefono, nel selettore in alto).
- Premi Nuovo: si apre la maschera Nuovo rapportino.
- Compila cliente, orari, tecnici e righe; poi Crea rapportino n. ….
Dati principali
- Cliente
- Obbligatorio. Il cliente presso cui hai lavorato.
- Data
- Obbligatoria, proposta con oggi.
- Inizio / Fine
- Facoltativi. Data e ora d'inizio e fine dell'intervento: il PDF stampa anche la Durata (ad esempio «2 h 30 min»).
- Tecnici
- Facoltativo. Chi è intervenuto, separato da virgole: «Mario Rossi, Luca Bianchi».
- Righe
- Materiali e ore, con quantità e prezzo: diventano le righe della fattura. Le ore di manodopera sono una riga con unità h.
Lavori eseguiti e altre sezioni
- Intervento: lavori eseguiti e firma › Lavori eseguiti
- Il racconto dell'intervento (fino a 4000 caratteri): cosa hai trovato, cosa hai fatto. Si stampa nel PDF. Materiali e ore vanno nelle righe, non qui.
- Consegna › Luogo dell'intervento
- La sede del cliente dove hai lavorato, se non è la sede legale: Aggiungi una sede di consegna.
- Pagamento › Sconto (−) o maggiorazione sul totale da pagare
- Cambia solo il totale da pagare. Sul rapportino non serve quasi mai.
- Oggetto e note
- Opportunità, Oggetto, Oggetto interno, Note.
- Opzioni avanzate
- Fatturazione elettronica (solo Riferimento del cliente, ad esempio il numero del ticket), Lingua e valuta, Numerazione.
Far firmare il cliente
La firma si raccoglie sul rapportino creato (con il numero), meglio sul telefono o sul tablet.
- Apri il rapportino creato: in fondo alla scheda Riepilogo c'è il riquadro Firma del cliente.
- Il cliente firma col dito (o col mouse) nel riquadro; Cancella pulisce il riquadro.
- Scrivi il Nome di chi firma e premi Conferma la firma.
Il rapportino diventa Firmato: la firma si vede nel Riepilogo («Firmato da … il …») e si stampa in fondo al PDF con nome, data e ora.
Dal rapportino alla fattura
Il pulsante blu del rapportino creato è Crea fattura: la fattura si apre in bozza con le righe del rapportino. Nella scheda Collegati ci sono anche Crea proforma e Crea ordine, Fattura con altri documenti (più rapportini dello stesso cliente in una fattura: ) e Duplica come (rapportino o preventivo).
Quando tutte le righe sono passate in fattura, il rapportino diventa Fatturato.
Articoli collegati
Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.