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Ripeti un documento ogni mese: i documenti periodici
Un documento periodico ripete un documento che hai già fatto (un canone, un abbonamento, un contratto di manutenzione) ogni mese, ogni due, tre, quattro o sei mesi, o ogni anno. Alla data Lume ti avvisa nelle Notifiche e prepara la copia in bozza con la data giusta, da controllare ed emettere; se vuoi, la bozza la crea da solo.
Rendere ricorrente un documento
Si parte da un documento già emesso: un ordine, una proforma, una fattura o una ricevuta.
- Apri il documento dal suo elenco in Vendite.
- Nella sua pagina apri la scheda Collegati.
- Premi Rendi ricorrente: compare il riquadro qui sotto.
- Controlla i campi e premi Salva la ricorrenza. Il messaggio dice quando scatta la prima volta: Ricorrenza creata: la prima volta il 26/11/2026.
- Descrizione
- Obbligatoria, almeno 3 caratteri. Proposta con l'oggetto interno del documento, o il suo oggetto, o il titolo. È il nome della ricorrenza nelle Notifiche e nell'elenco: scegline uno che si capisca, come Canone manutenzione.
- Periodicità
- Ogni mese (proposta), Ogni 2 mesi, Ogni 3 mesi, Ogni 4 mesi, Ogni 6 mesi, Ogni anno.
- Dal
- La data da cui si contano i periodi, proposta oggi. La prima volta scatta dopo un periodo: mensile dal 15 maggio, la prima volta il 15 giugno.
- Crea da sola la bozza (altrimenti arriva un promemoria)
- Spenta: alla data arriva una notifica Da creare: … con Crea il documento. Accesa: Lume prepara la bozza da solo e la notifica dice Bozza creata: ….
Annulla chiude il riquadro senza salvare.
L'elenco dei documenti periodici
Nel menu apri Strumenti: la prima scheda è Documenti periodici. Le colonne sono Descrizione, Documento modello, Ogni quanti mesi, Prossima volta e Crea da sola la bozza, dalla prossima data più vicina.
Da qui puoi anche crearne una con Nuovo, scegliendo il documento da ripetere, e modificarne una toccandola.
- Descrizione
- Obbligatoria, fino a 200 caratteri.
- Documento modello
- Obbligatorio. Ogni volta si parte da una copia di questo documento: righe, cliente, pagamento, oggetto, lingua e valuta.
- Ogni quanti mesi
- Da 1 a 12.
- Dal
- La data d'inizio. La prima volta scatta dopo un periodo.
- Crea da sola la bozza
- Senza: alla data arriva un promemoria con Crea il documento.
- Stato › Attiva
- Togli la spunta per fermare la ricorrenza senza perderla; rimettila per riprendere.
Prossima volta la calcola Lume e si vede nell'elenco.
Cosa succede alla data
Quando apri Lume, le ricorrenze arrivate alla loro data diventano notifiche (la campanella in alto, sul telefono Altro › Notifiche):
- Da creare: Canone manutenzione
- Ricorrenza col promemoria. Crea il documento prepara la copia in bozza con la data della ricorrenza e la apre: controlla righe e importi e creala come un documento qualsiasi.
- Bozza creata: Canone manutenzione
- Ricorrenza che crea da sola la bozza: toccando la notifica apri la bozza.
- Ricorrenza non creata: …
- Lume non è riuscito a fare la copia (ad esempio perché il documento modello è nel cestino): la notifica dice il motivo.
Fermare o cambiare una ricorrenza
- Per fermarla apri la ricorrenza in Strumenti › Documenti periodici, togli la spunta da Attiva (sezione Stato) e premi Salva.
- Per cambiare righe o prezzi cambia il documento modello, oppure scegli come modello un documento più recente.
- Una ricorrenza non si cancella: si ferma.
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