Muoversi in Lume

Sul computer il menu sta a sinistra: Home, poi le aree di lavoro e, in fondo, Strumenti e Impostazioni. Su tablet il menu diventa una colonna di sole icone (il nome compare tenendoci sopra il puntatore). La voce della pagina in cui sei è evidenziata.

Menu a sinistra con Home, Anagrafiche, Vendite, Acquisti, Scadenze, CRM, Strumenti e Impostazioni

Anagrafiche: Clienti, fornitori, articoli: Crea un cliente, Crea un articolo o un servizio.
Vendite: Preventivi, ordini, DDT, fatture, note di credito, proforma, ricevute, rapportini, corrispettivi.
Acquisti: Fatture d'acquisto, ordini a fornitore, autofatture.
Scadenze: Le rate da incassare e da pagare: Consulta lo scadenzario.
CRM: Opportunità e attività: Segui una trattativa: le opportunità.
Strumenti: Documenti periodici, documenti con la stella, archivio, cestino.
Impostazioni: Dati dell'azienda, moduli, utenti, numerazione, modelli e tabelle.

Stili del menu

La disposizione cambia con lo stile scelto in Impostazioni › Azienda, aspetto e accesso › Aspetto: Luce (menu a sinistra, quello predefinito), Cielo (fascia blu in alto e menu con icone), Registro (menu a schede in alto, con il pulsante Tutte le aree che apre l'elenco completo), Ardesia (menu scuro), Bottega (logo e voci centrati in alto), Salvia (tutto più grande e morbido), Lime (pulsanti lime, menu chiaro), Officina (icone delle aree e, accanto, le voci dell'area) e Notte (sempre scuro, viola). Le voci sono le stesse; cambiano posto e colori.

La barra in alto

In alto a destra, su tablet e computer:

Barra in alto con Nuovo, campanella e iniziali

Nuovo: C'è quando sei in un elenco: crea un elemento di quell'elenco (in Vendite › Preventivi un preventivo, in Anagrafiche › Clienti un cliente). Sparisce quando un pannello è aperto, perché lì l'azione principale è il suo pulsante. Da tastiera: il tasto N.
Azienda in cui lavori: Il selettore con il nome dell'azienda, solo se lavori per più aziende: vedi Cambiare azienda.
Campanella: Le Notifiche, col numero di quelle da leggere: vedi Notifiche.
Le tue iniziali: Apre le Impostazioni dell'azienda.

Le aree a schede

Ogni area ha le sue schede sotto il titolo: in Vendite ci sono Preventivi, Ordini, DDT, Fatture, Note di credito e le altre, nell'ordine in cui nasce una vendita. Si vedono al massimo sette schede; le altre stanno in Altro, a destra. La scheda aperta è sempre in vista.

Sul telefono le schede diventano un selettore sotto il titolo: tocca il nome della scheda aperta e scegli un'altra.

La pagina di dettaglio

Toccando una riga di un elenco, o premendo Nuovo, il dettaglio si apre a pagina intera al posto dell'elenco. Sul computer i dati stanno in riquadri affiancati su due colonne (Dati principali, Pagamento, Indirizzo completo…), e nei documenti le righe vanno a tutta larghezza con il Riepilogo dei totali fermo a destra. Sul tablet gli stessi riquadri sono uno sotto l'altro.

Si torna all'elenco con Torna a … in alto a sinistra (per esempio Torna a Fatture) o col tasto Esc (prima si chiude un menu aperto, poi la pagina). L'elenco ritrova ricerca, filtri e pagina di prima.
I pulsanti stanno in una barra ferma in fondo alla pagina: il principale è blu (Salva, Crea fattura n. …), quelli rari nel menu Azioni.
Le sezioni che si usano poco restano raccolte in Opzioni avanzate: si aprono con un tocco.

Sul telefono: un passo alla volta

Sul telefono la pagina di dettaglio occupa tutto lo schermo e si compila a passi, come una procedura guidata: in alto Passo 2 di 5 con il nome del passo e una barra, in basso, sotto il pollice, Indietro e Avanti.

Ogni passo ha pochi campi (al massimo cinque): le sezioni piccole stanno insieme, come Consegna e pagamento.
Nei documenti l'ordine è Dati principali (il cliente) → Righe → gli altri dati → Riepilogo. Scelto il cliente si passa da soli alle righe, e il totale si vede mentre le aggiungi.
Riepilogo, accanto ad Avanti, salta i passi che restano: sono facoltativi o già compilati da Lume.
L'ultimo passo è il Riepilogo: i dati scritti, sezione per sezione, con Modifica per tornare al passo. Da lì si salva o si crea il documento. Chiama, WhatsApp, Mappa e Percorso funzionano anche dal riepilogo.
Nel riepilogo di un documento c'è la stampa in miniatura: toccala per vederla a tutto schermo. Per un documento nuovo compare dopo Salva come bozza.
Un elemento già salvato si apre sul riepilogo. Se al salvataggio manca qualcosa, Lume torna al passo del primo campo da correggere.

Nuova fattura sul telefono al primo passo, con l'avanzamento in alto e Avanti in basso

Sul telefono: la barra in basso e «Altro»

Sul telefono non c'è il menu a sinistra né la barra in alto: le voci stanno in una barra fissa in basso.

Barra in basso del telefono con Home, Vendite, Anagrafiche e Altro

Home: La pagina di partenza.
Vendite: L'area delle vendite, sulle fatture.
+: Solo con lo stile Cielo: il pulsante tondo al centro crea un elemento dell'elenco aperto, o una fattura se non sei in un elenco.
Anagrafiche: Clienti, fornitori, articoli.
Altro: Apre un foglio con tutte le altre voci.

In Altro trovi tutte le aree del menu, Strumenti, Notifiche (col numero da leggere) e Impostazioni. Negli elenchi il pulsante Nuovo sta accanto al titolo della pagina. La guida si apre da Altro › Guida: vedi .

Notifiche

La campanella in alto (sul telefono Altro › Notifiche) apre la pagina Notifiche: le rate che scadono oggi, da incassare e da pagare, e le ricorrenze dei documenti periodici degli ultimi 30 giorni. Le notifiche da leggere sono in evidenza; toccandone una apri il documento e la segni letta.

Da incassare oggi / Da pagare oggi: Una rata che scade oggi: apre il documento.
Da creare: …: Una ricorrenza arrivata alla sua data: Crea il documento prepara la copia in bozza. Vedi Ripeti un documento ogni mese: i documenti periodici.
Bozza creata: …: Una ricorrenza che crea da sola la bozza: apre la bozza da controllare.
Segna tutte come lette: Toglie il numero dalla campanella.

Cambiare azienda

Se lavori per più aziende (ad esempio sei stato invitato da un cliente, o hai due società), in alto accanto al ? compare il selettore con il nome dell'azienda in cui stai lavorando: scegli un'altra azienda e Lume torna alla Home di quella. I dati delle aziende restano separati, e in ognuna hai il profilo che ti ha dato il suo titolare.

Sul telefono il selettore sta in Altro › Impostazioni › Utenti e permessi, nel riquadro Stai lavorando in.

Cercare

La ricerca su tutto è Cerca o chiedi a Lume: si apre con ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows e Linux), o dalla barra in alto, e trova azioni, pagine, impostazioni e record (clienti, fornitori, documenti, articoli, opportunità). Vedi Cerca o chiedi a Lume.

Dentro un elenco, il campo Cerca per … sopra le righe cerca solo in quell'elenco (il tasto / ci porta il cursore). Vedi Cerca, filtra e ordina gli elenchi.

Nella guida invece la ricerca è unica: il campo Cerca del riquadro della guida cerca in tutti gli articoli. Vedi .

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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.