Strumenti · Esportazioni
Esporta documenti, clienti, fornitori e articoli
Dagli elenchi dei documenti scarichi quello che vedi: l'elenco, le righe o i pagamenti in un file Excel, oppure i PDF uniti in un solo file da stampare. Per le fatture elettroniche c'è lo ZIP con gli XML da caricare sul portale del provider. Clienti, fornitori e articoli si esportano in Excel o CSV nel formato del modello d'importazione.
Il menu Esporta
In ogni elenco dei documenti (in Vendite, Acquisti e Strumenti › Con la stella) accanto alla ricerca c'è Esporta. Esporta quello che vedi: la scheda, la ricerca, l'anno o il mese e il filtro per stato. Mentre prepara il file il pulsante dice Preparo…, poi il browser lo scarica.
- Elenco in Excel
- Un documento per riga, nel foglio Documenti: Documento, Tipo, Numero, Data, Cliente o fornitore, P.IVA, Codice fiscale, Oggetto, Imponibile, IVA, Totale, Ritenuta, Netto a pagare, Stato, Pagamento, Prossima scadenza, Consegna SDI, Stella. File documenti-AAAA-MM-GG.xlsx.
- Righe in Excel
- Una riga del documento per riga, nel foglio Righe: Documento, Data, Cliente o fornitore, Codice, Descrizione, Quantità, Unità, Prezzo, Sconto %, IVA %, Importo. Utile per sapere quanto hai venduto di un articolo.
- Pagamenti in Excel
- Una rata per riga, nel foglio Pagamenti: Documento, Cliente o fornitore, Scadenza, Importo, Stato (Da saldare, Saldata, Stornata), Saldata il, Conto, Sollecitata il.
- PDF uniti in un file
- I PDF dei documenti, uno dopo l'altro in un solo file, da stampare o mandare in una volta.
- PDF separati (ZIP)
- Un PDF per documento, ognuno col suo nome, in un file ZIP: comodo per il commercialista o per allegarli uno per uno.
Esportare solo alcuni documenti
Su tablet e computer scegli i documenti con le caselle a sinistra delle righe (o Seleziona tutta la pagina): nella barra in basso Excel scarica l'elenco dei soli documenti scelti e PDF uniti i loro PDF in un file.
Vedi anche: Cerca, filtra e ordina gli elenchi
Lo ZIP degli XML per il provider
Le fatture elettroniche si consegnano al provider che le invia allo SdI. Lume prepara i file XML:
- Esporta da inviare
- In Vendite › Fatture (e in note di credito e autofatture), accanto alla ricerca: scarica uno ZIP con gli XML di tutti i documenti ancora da inviare e li segna consegnati al provider. Il messaggio ha Annulla. Se qualche documento non è pronto, un riquadro giallo sotto il pulsante dice quale e perché.
- Consegna al provider (selezione)
- Nella barra dei documenti scelti: lo ZIP dei soli documenti selezionati, segnati consegnati.
- Consegna al provider (documento)
- Nel pannello di una fattura da inviare: scarica l'XML di quella fattura.
- Azioni › Scarica XML
- Riscarica l'XML di un documento già consegnato.
Vedi anche: Consegna le fatture al provider
Il PDF di un documento
Il PDF di un solo documento si scarica dalla sua pagina: Scarica PDF (il pulsante blu, o nel menu Azioni quando il pulsante blu fa altro). Nella bozza Anteprima lo apre in un'altra scheda del browser.
Clienti, fornitori e articoli
Negli elenchi Anagrafiche › Clienti, Fornitori e Articoli accanto alla ricerca c'è Esporta: Clienti in Excel o Clienti in CSV (e così per fornitori e articoli). Esporta quello che vedi: tutto l'elenco o, con la ricerca, solo quello che hai cercato.
Il file ha le stesse colonne del modello d'importazione, scritte come le legge l'importazione: il tipo e l'unità di misura con il loro nome, la condizione di pagamento col nome, l'IVA con la percentuale o la natura, il fornitore di un articolo con la partita IVA, i prezzi come 48,00. Così lo correggi in Excel e lo reimporti con Importa: Lume riconosce chi c'è già e aggiorna solo quello che hai cambiato.
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.