Cerca, filtra e ordina gli elenchi

La ricerca

Il campo in cima all'elenco dice dove cerca (Cerca per titolo, cliente…): sono i campi che l'elenco permette di cercare. Scrivi e l'elenco si aggiorna poco dopo che smetti, senza premere Invio. La ricerca non bada alle maiuscole.

Ricerca, anno, striscia dei mesi e filtri per stato sopra l'elenco delle fatture

Il tasto / porta il cursore nella ricerca, da qualsiasi punto della pagina.
Senza risultati Lume lo dice: Nessun risultato per «…».
La ricerca vale insieme al periodo e al filtro per stato: se non trovi un documento, controlla di essere su Tutto l'anno e su Tutte.

Anno e mesi

Negli elenchi dei documenti di Vendite e Acquisti (e nei corrispettivi) l'elenco mostra un anno alla volta, proposto quello in corso.

Anno: Scegli l'anno fra gli ultimi sei.
Tutto l'anno: Toglie il mese e mostra tutto l'anno.
gen … dic: La striscia dei mesi: ogni mese ha una barra alta quanto il suo totale (o quanto il numero di documenti, se l'anno ha solo importi a zero). Tenendo il puntatore sul mese leggi quanti documenti e quanto fanno. Tocca un mese per vedere solo quello; ritoccalo per tornare all'anno.
Mese (telefono): Sul telefono la striscia diventa un selettore Mese, con il numero di documenti di ogni mese.

Filtri per stato

Sotto il periodo ci sono i filtri per stato, ognuno col numero dei documenti che contiene. Il filtro attivo ha il bordo scuro; Tutte (o Tutti) li toglie. Sul telefono la fila scorre di lato.

Fatture: Da inviare (da consegnare al provider), Da incassare, Scadute, Saldate.
Preventivi: Bozze, Inviati, Accettati, Rifiutati.
Ordini: Da evadere, Evasi.
Proforma: Da fatturare, Fatturate.
Ricevute: Da incassare, Saldate.
Note di credito, autofatture: Da inviare.
Ordini a fornitore: Da ricevere, Ricevuti.
Fatture d'acquisto: Da pagare, Scadute, Pagate.

Sopra le righe leggi quanti documenti ci sono con i filtri scelti e il loro totale, ad esempio 12 documenti · totale 8.540,00 €. Se un filtro non trova niente, Togli i filtri riporta all'anno intero e a tutti gli stati.

Colonne e ordinamento

Le colonne sono quelle della scheda (per le fatture: titolo, cliente, data, totale, stato). Le intestazioni che si possono ordinare sono pulsanti: il primo tocco ordina dal più recente o dal più grande, il secondo al contrario, il terzo torna all'ordine della scheda. Una freccia accanto all'intestazione dice l'ordine attivo.

Intestazioni della tabella con la colonna Data evidenziata

Non si ordina per le colonne che rimandano a un'altra anagrafica (ad esempio il cliente): per trovare i documenti di un cliente scrivine il nome nella ricerca.

Righe e pagine

Tutta la riga apre la pagina del dettaglio. Il titolo è un vero collegamento: si apre in un'altra scheda del browser e se ne copia l'indirizzo. Da tastiera, le frecce su e giù passano da una riga all'altra e Invio apre.

Con più di 25 righe, in fondo compaiono le pagine: 1–50 di 312, Righe per pagina (25, 50 o 100, proposto 50) e le frecce per la pagina precedente e la successiva.

Sul telefono l'elenco è una lista su due righe: titolo e cliente a sinistra, importo e stato a destra.

Selezione multipla e azioni di gruppo

Negli elenchi dei documenti, da tablet e computer, ogni riga ha una casella; quella nell'intestazione (Seleziona tutta la pagina) sceglie tutte le righe della pagina. Appena scegli un documento, in basso compare una barra con le azioni:

Barra dei documenti selezionati con Excel, PDF uniti, Consegna al provider e Sposta nel cestino

Excel: I documenti scelti in un file Excel (XLSX).
PDF uniti: I PDF dei documenti scelti in un solo file, al massimo 100.
Consegna al provider: Solo in fatture, note di credito e autofatture: scarica lo ZIP con gli XML e segna i documenti consegnati, con Annulla nel messaggio. Vedi Consegna le fatture al provider.
Sposta nel cestino: Bozze e documenti non fiscali vanno nel cestino; i documenti fiscali emessi restano, e il messaggio dice quanti. Vedi .
×: Toglie la selezione.

Esportare l'elenco

Negli elenchi dei documenti Esporta, accanto alla ricerca, scarica quello che vedi (scheda, ricerca, periodo e filtro per stato): Elenco in Excel, Righe in Excel, Pagamenti in Excel e PDF uniti in un file.

Vedi anche: Esporta documenti, clienti, fornitori e articoli

Pipeline e altri elenchi

Le anagrafiche, le tabelle delle Impostazioni e le attività del CRM hanno solo la ricerca e le colonne ordinabili. La Pipeline del CRM è a colonne, una per fase, senza pagine: vedi Segui una trattativa: le opportunità. Gli elenchi di anagrafiche e tabelle hanno Importa, per caricare righe da un file: .