Incrocia: righe per colonne, con i totali

Aprire l'incrocio

In qualunque elenco, accanto alla ricerca, c'è il pulsante Incrocia. Premilo: al posto delle righe compare la tabella dell'incrocio; premilo di nuovo e torni all'elenco. Lume parte da una proposta ragionevole: nei documenti i clienti nelle righe, i mesi nelle colonne e la somma del totale.

L'incrocio conta le stesse righe che vedi nell'elenco: se hai scelto l'anno o il mese, un filtro come Da incassare, o hai scritto qualcosa nella ricerca, la tabella ne tiene conto. Cambia i filtri e la tabella si ricalcola.

Cosa scegliere

Righe: Il campo che forma le righe: un cliente, uno stato, una provincia, una data. Un campo data si raggruppa per mese, trimestre, anno o giorno con il secondo menu.
Colonne: Come le righe, oppure Nessuna: solo righe se ti basta un elenco di totali.
Valore: Numero di elementi conta le righe; Somma di… e Media di… lavorano sui campi con un importo o un numero (il totale del documento, il valore atteso di un'opportunità). Nei totali la media è calcolata su tutte le righe, non è la media delle medie.
Scambia righe e colonne: Gira la tabella: i mesi diventano le righe e i clienti le colonne.

Mettere in ordine righe e colonne

Tocca l'intestazione per ordinare. Il nome della colonna dei nomi (Cliente, Stato…) ordina le righe dalla A alla Z; Totale le ordina dal totale più alto; la piccola icona accanto a un mese (o a un'altra colonna) le ordina per i numeri di quella colonna, così vedi chi ha fatturato di più a marzo. Tocca ancora e l'ordine si inverte. Il Totale in fondo ordina invece le colonne, dalla più alta alla più bassa.

Se le intestazioni sono piccole, usa i menu Ordine delle righe e Ordine delle colonne: dicono la stessa cosa. L'intestazione in uso mostra una freccia, e l'ordine resta nell'indirizzo, nell'esportazione e nelle viste salvate.

Vedere l'incrocio come grafico

Accanto a Esporta incrocio il selettore Tabella / Grafico cambia il modo di guardare lo stesso incrocio. Il grafico ha una barra per riga, nell'ordine della tabella (se la ordini per totale, le barre vanno dalla più lunga alla più corta). Se hai da 2 a 6 colonne le barre sono impilate: ogni colonna (ad esempio ogni mese) ha il suo colore, e la legenda sopra dice quale. Senza colonne la barra è il valore della riga.

Passa su una barra, toccala o spostati con la tabulazione per leggere il valore esatto: Lume lo scrive sopra il grafico. Con più di 6 colonne, con una media o con importi negativi le barre non si possono impilare in modo leggibile: il grafico mostra allora il totale di ogni riga e lo dice sotto. Si disegnano le prime 12 righe; le altre sono nella tabella.

Confrontare due periodi

Negli elenchi che hanno l'anno (Vendite e Acquisti), con l'incrocio senza colonne (scegli «Nessuna: solo righe»), il menu Confronta … con mette a fianco il periodo che stai guardando e un altro: l'anno prima, o, se hai scelto un mese, anche il mese prima. Per ogni riga vedi i due valori, la differenza (con una freccia) e la variazione in percentuale; in fondo il totale.

Le intestazioni ordinano anche qui: per nome, per uno dei due periodi, per differenza o per variazione. Un cliente che l'anno prima non c'era ha la differenza ma non la variazione (non c'è una base su cui calcolarla); per le medie, se manca un periodo non c'è confronto. Funziona anche sulle righe dei documenti (articoli e categorie). Esporta incrocio scarica il confronto in Excel o CSV; nelle API sono periodo=2026&confronta=2025.

Dalla cella all'elenco

Ogni numero della tabella è un collegamento: toccalo e si apre l'elenco con solo quelle righe, ad esempio le fatture di Corsini Luce a febbraio. Anche il nome di una riga o di una colonna apre l'elenco di quel cliente o di quel mese. Sopra la tabella compaiono i filtri attivi, come Cliente: Corsini Luce S.r.l.: tocca una pillola per toglierla, o Togli tutti.

Quando torni a premere Incrocia, ritrovi le scelte che avevi fatto.

Salvare, esportare, usare le API

Salva come vista dà un nome all'incrocio («Fatturato per cliente e mese»): da quel momento sta tra le Viste salvate di quell'elenco, per tutta l'azienda. Le salva il titolare e gli amministratori; gli altri possono aprirle. Per toglierne una, apri l'incrocio e premi Togli «…».

Esporta incrocio scarica la tabella in Excel (con gli importi che si sommano) o in CSV, con i totali, come la vedi. Serve il permesso di esportare dell'area.

Gli stessi numeri escono dalle API per un foglio di calcolo o un altro programma: GET /api/v1/document/incrocio?righe=partner_id&colonne=date.mese&valore=somma.total_cents, con gli stessi filtri dell'elenco e i permessi della chiave; un incrocio salvato si chiama con ?salvato=<chiave>. Gli importi sono in centesimi.

Nelle API: GET /api/v1/document/incrocio?sorgente=righe&righe=category&colonne=date.mese&valore=somma.line_total_cents.