Trasforma un documento in un altro

Cosa nasce da cosa

Preventivo: → ordine, proforma, fattura, ricevuta.
Ordine: → DDT, proforma, fattura, ricevuta.
DDT: → fattura.
Proforma: → fattura, ricevuta.
Rapportino d'intervento: → fattura, proforma, ordine.
Fattura: → nota di credito, DDT.

Il primo della lista è il pulsante blu in cima al documento creato (per la fattura da consegnare il pulsante blu resta Consegna al provider); gli altri sono nella scheda Collegati. I tipi spenti in Impostazioni › Moduli non si propongono ().

Trasformare

Apri il documento di partenza: dev'essere già creato, con il numero.
Premi il pulsante blu o, nella scheda Collegati, Crea … del tipo che ti serve.
Lume apre il documento nuovo in bozza, con la data di oggi. Controlla e premi Crea … n. ….

Scheda Collegati di un ordine con l'origine e i documenti da creare

Passano nel documento nuovo: cliente, righe (con la quantità ancora da evadere), condizione e modalità di pagamento, IBAN, sede di consegna (non nella nota di credito), riferimento del cliente, note, dichiarazione d'intento, contributi e ritenute, lingua e valuta. Non passano oggetto e oggetto interno, né i dati del trasporto.

Nella scheda Collegati del documento nuovo vedi La catena: da dove nasce e cosa ne è nato, con le quantità passate. Il PDF cita il documento d'origine.

Evasione: Le righe nuove restano legate a quelle d'origine. Se ne togli una o ne riduci la quantità, il resto rimane da evadere e il prossimo documento lo propone. Quando non resta niente, Lume risponde «Non resta niente da evadere».
Stati aggiornati da soli: Il preventivo da cui nasce un altro documento diventa Accettato; l'ordine evaso per intero Evaso; proforma e rapportino interamente fatturati Fatturati.
Acconti: Le scadenze incassate di ordini e proforma passano nella fattura già saldate e sull'origine diventano Stornate.

Convertire in qualsiasi altro documento

Oltre ai passi della catena, un documento di vendita si converte in qualsiasi altro: un preventivo da un DDT, un ordine da una fattura, un DDT da un rapportino. Nella scheda Collegati scegli il tipo in Converti in un altro documento e premi Converti.

Cosa passa: Cliente e tutte le righe con la quantità intera, pagamento, sede di consegna, riferimento del cliente, note, lingua e valuta. Il documento nuovo è una bozza con la data di oggi.
Cosa resta: Il legame col documento di partenza: lo vedi nella catena (arco tratteggiato) e nella storia. Il documento di partenza non cambia e non si evade: un DDT convertito in preventivo resta da fatturare.
Anche dalle bozze: La conversione libera parte anche da un documento non ancora emesso.

Il flusso dei documenti

Da Collegati › Apri il flusso vedi tutta la catena del documento in una pagina: le colonne Offerta, Ordine, Consegna e lavori, Proforma, Fattura e Rettifica, con i documenti al loro posto e gli archi che li uniscono. Il documento da cui sei partito è evidenziato in blu.

Archi pieni: Il documento riprende righe dell'altro; il numero sull'arco è la quantità passata.
Archi tratteggiati: Conversione libera: copia collegata, che non evade.
Archi puntinati: Solo un riferimento (per esempio documenti creati prima della storia delle conversioni).
Barra sotto il documento: Quanto delle sue quantità è già passato ai documenti dopo: «7 di 10 passate», o «tutto passato» in verde.
Storia: Chi ha creato quale documento da quali, e quando: Tu o Un collega.

Passando col mouse su un documento si accendono solo i suoi legami. Sul telefono la catena è una linea dall'alto in basso, fase per fase, e sotto ogni documento c'è da cosa nasce. Un tocco apre il documento.

Duplicare (anche come altro tipo)

Duplica come, nella scheda Collegati, crea una copia in bozza senza legami e senza incassi: comodo per rifare un documento simile o per un altro cliente (lo cambi nella bozza).

Preventivo, ordine, fattura: Si copiano l'uno nell'altro e come proforma.
Proforma: Come proforma, fattura o preventivo.
Ricevuta: Come ricevuta, fattura o preventivo.
Rapportino: Come rapportino o preventivo.
DDT, nota di credito: Solo nel loro tipo (il pulsante si chiama Duplica).

La copia porta anche oggetto e oggetto interno, causale, vettore e aspetto dei beni del trasporto, lingua e valuta, con la data di oggi.