Crea un preventivo

Creare un nuovo preventivo

Nel menu a sinistra apri Vendite e scegli la scheda Preventivi.
Premi Nuovo in alto a destra: si apre la maschera Nuovo preventivo.
Compila cliente e righe (gli altri campi sono facoltativi) e premi Crea preventivo n. …: il preventivo prende il numero e diventa Inviato.

Elenco dei preventivi con il pulsante Nuovo evidenziato — Vendite › Preventivi: in alto i filtri per stato (Bozze, Inviati, Accettati, Rifiutati), a destra Nuovo.

Dati principali

In cima alla maschera ci sono i dati che servono sempre.

Maschera Nuovo preventivo con il campo Cliente aperto sui risultati — Scrivi qualche lettera del nome, della città o della partita IVA: Lume propone i clienti con la loro condizione di pagamento.

Cliente: Obbligatorio. Scrivi parte del nome e scegli dall'elenco. Scegliendo il cliente Lume compila da solo Pagamento (la condizione di vendita della sua anagrafica) e la Lingua del documento. Se il cliente non c'è ancora, in fondo all'elenco tocca Nuovo cliente «…»: si apre una scheda breve (con la ricerca da partita IVA), e salvandola il cliente torna già scelto nel documento. Vedi Crea un cliente.
Data: Obbligatoria, proposta con la data di oggi. È la data che si legge sul preventivo; non può essere precedente all'ultimo preventivo dello stesso sezionale.
Pagamento: Facoltativo. La condizione di pagamento che proponi (ad esempio Bonifico 30 giorni). Sul preventivo serve solo a informare il cliente: le scadenze nascono quando il preventivo diventa ordine o fattura. Le condizioni si preparano in Crea e modifica le condizioni di pagamento.
Dichiarazione d'intento: Facoltativo. Se il cliente è un esportatore abituale e ti ha mandato una dichiarazione valida alla data del documento, Lume la propone da sola e le righe con IVA diventano non imponibili (natura N3.5). Vedi Dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti.
Opportunità: Facoltativo. Collega il preventivo alla trattativa del CRM: la ritrovi nella scheda dell'opportunità. Vedi Segui una trattativa: le opportunità.

Le righe

Ogni riga è un articolo o un servizio. Per aggiungerne una premi Aggiungi riga, sotto l'ultima.

Sezione Righe del preventivo con due righe compilate — Sotto ogni riga Lume mostra il suo importo, già scontato.

Articolo o descrizione: Scrivi il codice o il nome di un articolo dell'anagrafica e sceglilo: Lume compila descrizione, prezzo di vendita, unità di misura e aliquota IVA. Oppure scrivi una descrizione libera, per una voce che non è in anagrafica (resta solo in questo documento).
Quantità: Fino a tre decimali, con la virgola: 1,5. Vuota vale 1.
Prezzo: Prezzo unitario, al netto dell'IVA (o IVA inclusa, se hai spuntato Prezzi IVA inclusa). Con la virgola: 48,50.
Sconto %: Facoltativo. Una percentuale (10) o più sconti in cascata (10+5: prima il 10%, poi il 5% sul resto).
IVA: L'aliquota della riga. Per le operazioni senza IVA scegli la natura (ad esempio N2.2 per i forfettari): la causale si stampa da sola nel documento. Le aliquote si gestiscono in Gestisci le aliquote IVA e le nature di esenzione.

Per togliere una riga premi la × a destra della descrizione.

Prezzi IVA inclusa

Spunta Prezzi IVA inclusa, sopra le righe, se ragioni con i prezzi al pubblico. I prezzi già scritti si convertono (da netti a lordi e viceversa) e Lume salva comunque il netto, come vuole la fattura elettronica.

Spesa o sconto in percentuale sul totale

Spesa o sconto %, sotto le righe, aggiunge una riga calcolata sul totale delle righe: una spesa (percentuale positiva, ad esempio 5 per il trasporto) o uno sconto (negativa, −10).

Riquadro Spesa o sconto % con Descrizione e Percentuale — Descrizione facoltativa: senza, la riga si chiama «Sconto −10%» o «Spesa 5%».

Oggetto, note e opzioni avanzate

Sotto le righe ci sono le sezioni chiuse: si aprono toccando il titolo. Servono di rado, e quelle che usi sempre le puoi precompilare nelle impostazioni.

Oggetto e note › Oggetto: Una riga che si legge in testa al preventivo, ad esempio Illuminazione showroom di via Dante.
Oggetto e note › Oggetto interno: Solo per te: non si stampa. Serve a ritrovare il preventivo nella ricerca dell'elenco.
Oggetto e note › Note: Testo libero in fondo al documento: validità dell'offerta, tempi di consegna, condizioni.
Opzioni avanzate › Contributi e ritenute: Rivalsa INPS, cassa previdenziale, ritenuta d'acconto, Enasarco: per professionisti e agenti. Si propongono i valori del profilo dell'azienda. Vedi Applica contributi e ritenute.
Opzioni avanzate › Fatturazione elettronica: Riferimento del cliente: il numero d'ordine o il riferimento che ti ha dato il cliente. Passa nell'ordine e nella fattura che nascono dal preventivo.
Opzioni avanzate › Lingua e valuta: Lingua del PDF (le voci fisse si traducono, le tue descrizioni no) e una valuta estera per il controvalore. Vedi .
Opzioni avanzate › Numerazione: Il Sezionale: se hai più numerazioni dei preventivi (per sede o per linea di prodotto) scegli quale usare. Vedi .

In fondo trovi i totali (imponibile, IVA per aliquota, totale) e Allegati, per unire al preventivo un file (un progetto, una scheda tecnica) dopo il primo salvataggio: resta col documento, nella scheda Allegati e invii. L'invio per email allega solo il PDF del preventivo.

Salva come bozza o crea il preventivo

Pulsanti Crea preventivo e Salva come bozza in cima alla maschera

Crea preventivo n. …: Dà al preventivo il numero che vedi sul pulsante (il successivo del sezionale) e lo segna Inviato. Da qui puoi mandarlo per email, scaricarne il PDF e trasformarlo.
Salva come bozza: Lo tiene senza numero, da finire dopo. Le bozze stanno nel filtro Bozze dell'elenco e non consumano numeri.

Dopo la creazione: invio, PDF, esito

Il preventivo creato si apre nella scheda Riepilogo: lo stato, i totali, cliente e data, le righe e l'anteprima del PDF. La stella in alto a destra lo mette tra i documenti da tenere d'occhio.

Preventivo creato con il pulsante Crea ordine evidenziato — Il pulsante blu propone il passo dopo: per un preventivo, Crea ordine.

Le altre azioni sono nel menu Azioni:

Segna accettato / Segna rifiutato: L'esito che ti ha dato il cliente: il preventivo passa nel filtro Accettati o Rifiutati dell'elenco. Quando dal preventivo crei un ordine o una fattura, Lume lo segna accettato da solo. Se il preventivo è nato da un'opportunità ancora aperta, segnandolo accettato Lume chiede nel messaggio in basso se segnare vinta anche l'opportunità: Segna vinta la chiude, altrimenti resta com'è.
Riporta a inviato: Annulla l'esito segnato per errore.
Invia per email…: Apre la scheda Allegati e invii: vedi Invia un documento per email.
Scarica PDF: Il preventivo pronto da stampare o da mandare a mano.
Riporta in bozza: Toglie il numero e riapre il preventivo per modificarlo. Si può solo con l'ultimo numero del sezionale: un numero in mezzo resterebbe un buco.
Sposta nel cestino: Lo toglie dagli elenchi. Dal Cestino (in Strumenti) si ripristina: .

Dal preventivo all'ordine o alla fattura

Nella scheda Collegati ci sono tutti i documenti che possono nascere dal preventivo. Il documento nuovo si apre in bozza con cliente, righe, pagamento e note del preventivo, da controllare e creare.

Crea ordine / Crea proforma / Crea fattura / Crea ricevuta: Il documento dopo nella catena. Le righe restano collegate a quelle del preventivo: se l'ordine ne prende solo una parte, il resto rimane da evadere.
Fattura con altri documenti: Una sola fattura per più preventivi o ordini dello stesso cliente: .
Duplica come: Una copia slegata, anche di un altro tipo: scegli il tipo e premi Duplica come. Comodo per rifare un preventivo simile a un altro cliente.

Vedi anche: Trasforma un documento in un altro

Articoli collegati

Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.