Anagrafiche e articoli · Clienti e fornitori
Aggiungi le persone di un cliente o fornitore
Le persone sono i referenti delle aziende con cui lavori: il titolare, l'amministrazione, il magazzino. Ognuna ha ruolo, email e cellulare. Si aggiungono dall'anagrafica del cliente o del fornitore, oppure dalla scheda Persone, dove trovi tutti i referenti insieme.
Dall'anagrafica del cliente
- Apri Anagrafiche › Clienti (o Fornitori) e tocca l'anagrafica.
- Sotto i dati, accanto a Persone, premi Aggiungi: si apre Nuova voce: persona.
- Compila almeno Nome e cognome e premi Salva: compare Salvato in Persone e torni all'anagrafica, con la persona nell'elenco.
Per tornare all'anagrafica senza salvare premi la freccia col nome del cliente, in alto.
I campi
- Nome e cognome
- Obbligatorio.
- Ruolo
- Facoltativo: Amministrazione, Titolare, Responsabile acquisti… Si legge accanto al nome negli elenchi.
- Se l'anagrafica non ha un'email, Lume usa quella della prima persona che ce l'ha per inviare documenti e solleciti.
- Cellulare
- Dal cellulare puoi chiamare o scrivere su WhatsApp.
- Telefono fisso e note › Telefono fisso
- Il numero dell'ufficio o l'interno.
- Telefono fisso e note › Note
- Testo libero: orari, preferenze.
La scheda Persone
Anagrafiche › Persone elenca tutti i referenti con Nome e cognome, Cliente o fornitore, Ruolo, Email e Cellulare. Da qui premi Nuovo per una persona e scegli l'azienda nel campo Cliente o fornitore (facoltativo: una persona può anche non essere legata a un'azienda).
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.