Pagamenti e scadenze · Solleciti
Sollecita un pagamento
Un sollecito è l'email che ricorda al cliente una rata da pagare, col PDF del documento. Lo mandi a mano dalla rata, quando serve, oppure lo lasci fare a Lume: una regola dice quando scrivere (prima, il giorno o dopo la scadenza) e ogni notte Lume spedisce i solleciti che rientrano.
Sollecitare a mano una rata
- Apri la fattura (o ricevuta, proforma, autofattura) e la scheda Pagamenti.
- Accanto alla rata aperta premi Sollecita.
- Controlla il messaggio e spediscilo (vedi sotto i due casi).
Il testo è già scritto col modello Sollecito di pagamento (o Sollecito di pagamento (internazionale) se il documento è in un'altra lingua), con importo e data della rata. Il destinatario è l'email dell'anagrafica o, se manca, la prima persona del cliente che ha un'email (Aggiungi le persone di un cliente o fornitore). Il modello si cambia in Personalizza le email di invio e di sollecito.
- Con la posta dell'azienda
- Si apre il messaggio dentro Lume: A, Oggetto, Testo (sotto, il nome del PDF allegato). Premi Spedisci: Lume lo manda dalla casella dell'azienda col PDF e compare Spedito a …. La posta si configura in .
- Senza la posta dell'azienda
- Sul computer Lume scarica il PDF e apre il tuo programma di posta col messaggio pronto: allega il PDF e spedisci. Sul telefono si apre la condivisione col PDF già allegato (Gmail, Outlook, WhatsApp…).
Dopo l'invio la rata porta Sollecitata il … nella scheda Pagamenti e sollecitata nello scadenzario.
I solleciti automatici
Le regole si preparano in Impostazioni › Scadenze e pagamenti › Posta e solleciti, sezione Solleciti automatici. Servono la posta dell'azienda configurata e un profilo da titolare o amministratore.
- Premi Nuova regola: si apre una regola già compilata (7 giorni dopo la scadenza, tutti i documenti).
- Compila i campi (qui sotto).
- Premi Salva la regola.
- Nome della regola
- Per riconoscerla nell'elenco, ad esempio Sollecito dopo la scadenza.
- Quando
- Dopo la scadenza, Il giorno della scadenza o Prima della scadenza (un promemoria).
- Giorni
- Quanti giorni prima o dopo la scadenza, fino a 365. Non c'è con Il giorno della scadenza.
- Da un importo di (€)
- Le rate sotto questo importo non si sollecitano. 0,00 per tutte.
- Documenti
- Fatture, Ricevute, Proforma: i tipi di documento a cui vale la regola.
- Oggetto e Testo
- Il messaggio. Le variabili tra doppie graffe (come {{importo-scadenza}} e {{data-scadenza}}) sono quelle dei modelli email: vedi Personalizza le email di invio e di sollecito.
- Attiva
- Togli la spunta per sospendere la regola senza cancellarla: nell'elenco compare (spento).
Nell'elenco ogni regola mostra quando scrive, da quale importo e per quali documenti, con Modifica ed Elimina.
Quando parte un sollecito automatico
- Ogni notte Lume cerca le rate aperte la cui scadenza cade nel giorno della regola (oggi, oggi più i giorni o oggi meno i giorni).
- La regola vale dal giorno dopo quello in cui la crei. Restano fuori i documenti creati, e le rate in scadenza, proprio quel giorno.
- Ogni rata riceve il sollecito di una regola una volta sola, col PDF del documento allegato.
- Non scrive alle bozze, ai clienti senza email (né loro né delle loro persone) e a quelli esclusi.
- Dopo l'invio la rata risulta sollecitata, come con il sollecito a mano.
Escludere un cliente
Nell'anagrafica del cliente, in Pagamento e listino, spunta Escludi dai solleciti automatici: le regole non gli scrivono più. Il sollecito a mano resta possibile.
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.