CRM · Trattative
Pianifica le attività: chiamate, incontri, cose da fare
Un'attività è la prossima cosa da fare per un cliente o una trattativa: richiamare, un sopralluogo, rispondere a una richiesta. È assegnata a una persona, ha scadenza, priorità e un promemoria, compare nella Home e in «Le mie attività» quando è di oggi o in ritardo, e quando la segni fatta passa in «Attività fatte» con la data.
Dove si trovano
In CRM ci sono tre schede: Attività da fare (di tutti, dalla scadenza più vicina), Attività fatte e Le mie attività (le tue, sotto). Le colonne di Attività da fare sono Cosa fare, Cliente, Opportunità, Scadenza, Priorità e Tipo. Le attività di una trattativa stanno anche nella sua pagina, in Attività; quelle di un cliente nel suo Storico.
La ricerca in cima (Cerca per cosa fare) trova le attività per il testo di Cosa fare.
Creare un'attività
Due strade:
- Dalla pagina dell'opportunità: in Attività premi Aggiungi. Si apre Nuova voce: attività, già collegata alla trattativa; la freccia col titolo dell'opportunità riporta indietro.
- Da CRM › Attività da fare o Le mie attività: premi Nuovo (o Nuova attività) e scegli il cliente, l'opportunità o niente.
- Cosa fare
- Obbligatorio. Ad esempio Richiamare per il sopralluogo.
- Opportunità
- Facoltativa: dalla pagina dell'opportunità la mette Lume.
- Cliente
- Facoltativo: se manca, Lume mette quello dell'opportunità o del documento. Una richiesta arrivata da un cliente senza trattativa si collega solo a lui.
- Tipo
- Obbligatorio, proposto Chiamata: Chiamata, Incontro, Email, Da fare.
- Scadenza
- Obbligatoria, proposta oggi.
- Priorità
- Alta, Normale (proposta) o Bassa. In «Le mie attività» le alte vanno in cima a ogni gruppo.
- Promemoria dal
- Facoltativo: da quel giorno l'attività compare tra le cose di oggi, in Home e nell'agente, anche se scade più avanti. Non può essere dopo la scadenza.
- Fatta
- Spuntala quando l'hai fatta.
- Documento
- Nella sezione chiusa Collegamenti: un preventivo, un ordine o una fattura del cliente a cui si riferisce («mandare il preventivo firmato»).
- Note
- Nella sezione chiusa Note: quello che vi siete detti, cosa portare.
Premi Salva. L'attività è assegnata a te; per darla a un collega, nella sua pagina cambia Assegnato a.
Le mie attività
CRM › Le mie attività mostra solo quelle assegnate a te, in tre gruppi: In ritardo, Oggi (anche quelle col promemoria arrivato) e Prossime. Tocca il cerchio a sinistra per segnarne una fatta; tocca il titolo per aprirla, o il cliente, l'opportunità e il documento sotto per andare lì.
Dalle API: GET /api/v1/crm/attivita dà le attività della persona della chiave; le attività si creano e cambiano con /api/v1/crm_activity ().
Segnare un'attività fatta
Apri l'attività, spunta Fatta e premi Salva: Lume scrive la data di oggi in Fatta il e l'attività passa da Attività da fare ad Attività fatte. Se togli la spunta, la data si cancella e l'attività torna da fare.
Nella Home
Le tue attività non fatte con scadenza oggi o già passata, o col promemoria arrivato, compaiono nella Home, nel riquadro Opportunità in scadenza, con la pillola Oggi o Scaduta, e l'agente le conta appena lo apri («Oggi hai…»). Contano anche quelle non assegnate a nessuno; quelle dei colleghi no. Le attività delle opportunità perse non compaiono. Vedi La Home.
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.