CRM

Opportunità, fasi della trattativa, attività.

Trattative

Segui una trattativa: le opportunità
Un'opportunità è una vendita possibile: un cliente, un valore atteso, una data di chiusura prevista. Avanza di fase in fase nella Pipeline finché la…
Pianifica le attività: chiamate, incontri, cose da fare
Un'attività è la prossima cosa da fare per un cliente o una trattativa: richiamare, un sopralluogo, rispondere a una richiesta. È assegnata a una…
Report del CRM: vinte, perse e chi fa cosa
In CRM › Report vedi quante trattative avete vinto e perso nel periodo, il tasso di vittoria, il valore, quanti giorni ci vogliono in media per…

Imposta le fasi della trattativa e i motivi di perdita
Le fasi sono le colonne della Pipeline, da sinistra a destra, ognuna con la sua probabilità di chiudere; una è la fase «vinta». I motivi di perdita…
Più pipeline: una per ogni tipo di vendita
Una pipeline è una sequenza di fasi. Se vendi in modi diversi, ad esempio forniture a catalogo e progetti su misura, ognuno ha la sua pipeline con le…

Form e landing page: i contatti dal sito entrano nel CRM
Un form fatto in Lume raccoglie i contatti di chi ti scrive: lo pubblichi con un link (una pagina con titolo, testo e immagine, ospitata da Lume) o…
Automazioni: workflow e assegnazione automatica dei lead
Con il modulo CRM avanzato Lume lavora da solo: un workflow dice «quando succede questo, se vale quest'altro, fai queste cose», ad esempio quando…

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Lume si accende il 9 novembre.