Primi passi · Inizia
La Home
La Home è la pagina da cui parte Lume: in un colpo d'occhio quanto devi incassare e pagare, il fatturato del mese, le fatture da consegnare al provider, quanti documenti aspettano il passo dopo, le scadenze della settimana e le trattative da seguire. Ogni numero si tocca e apre l'elenco da cui viene.
Come ci si arriva
La Home si apre dopo l'accesso. Da qualsiasi pagina ci torni con Home, la prima voce del menu a sinistra (sul telefono la prima voce della barra in basso), o toccando il logo Lume.
Intestazione
In cima leggi la data di oggi e il nome della tua azienda, con il ? che spiega la pagina. Subito sotto ci sono i numeri chiave: la Home serve a vedere come vanno le cose. I documenti e le anagrafiche si creano dalle loro aree, con Nuovo: ad esempio Vendite › Fatture › Nuovo per una fattura, Anagrafiche › Clienti › Nuovo per un cliente. Vedi Crea una fattura e Crea un cliente.
Numeri chiave
Quattro numeri su una sola fascia (sul telefono la fascia scorre di lato). Ognuno è un collegamento.
- Da incassare
- Il totale delle rate aperte dei clienti; sotto, in rosso, di cui scaduti quando ce ne sono. Apre Scadenze: Consulta lo scadenzario.
- Da pagare
- Il totale delle rate aperte verso i fornitori, con gli scaduti. Apre Scadenze › Da pagare.
- Fatturato di …
- Il fatturato del mese in corso. Sotto, la differenza in percentuale rispetto allo stesso periodo del mese prima (fino allo stesso giorno), verde se cresce e rossa se cala. Apre l'elenco delle fatture.
- Da consegnare al provider
- Quanti documenti emessi aspettano di essere consegnati al provider per l'invio allo SdI. Apre le fatture nel filtro Da inviare: Consegna le fatture al provider.
Il flusso dei documenti
Una striscia con i passi della vendita, da sinistra a destra: per ognuno quanti documenti aspettano il passo dopo. Il numero è grigio quando è zero. Toccando un passo si apre l'elenco già filtrato.
- preventivi in attesa di risposta: i preventivi inviati, né accettati né rifiutati;
- ordini da evadere: gli ordini confermati;
- DDT da fatturare: i DDT non ancora diventati fattura;
- fatture da inviare: le fatture da consegnare al provider;
- rate da incassare: le rate aperte dei clienti.
I passi di preventivi, ordini e DDT compaiono solo se quei documenti sono accesi in .
Prossimi 7 giorni
Le rate scadute e quelle dei prossimi sette giorni, da incassare e da pagare, al massimo otto (le altre con Altre … in Scadenze). Per ogni rata: il cliente o fornitore, Da incassare o Da pagare, il documento e la data; a destra l'importo e, se è passata, la pillola Scaduta. Tutte le scadenze apre lo scadenzario.
Accanto a ogni rata il pulsante per segnarla incassata o pagata con un tocco, sul conto predefinito: il messaggio in basso ha Annulla. Per scegliere data, conto o importo parziale apri la rata dallo scadenzario: Segna una scadenza come incassata o pagata.
Opportunità in scadenza
Con il CRM acceso, il riquadro conta le attività scadute o di oggi e le opportunità aperte la cui Chiusura prevista cade entro 14 giorni (o è già passata). Ogni voce apre la sua opportunità.
- Attività
- Un'attività da fare: pillola Oggi o Scaduta. Vedi Pianifica le attività: chiamate, incontri, cose da fare.
- Chiusura prevista
- Un'opportunità che chiude a breve, col valore atteso; Oltre la data se la data è passata. Vedi Segui una trattativa: le opportunità.
Con più di sei voci compare Vedi tutte le attività.
Fatturato, cassa, chi deve di più
- Fatturato, ultimi sei mesi
- Il grafico del fatturato mese per mese.
- Cassa nei prossimi tre mesi
- Per ogni mese le entrate (barra blu) e le uscite (barra grigia) delle rate aperte, col saldo: rosso se negativo. Le rate già scadute contano nel mese in corso.
- Chi deve di più
- I clienti con più credito aperto, con gli importi scaduti in rosso.
La Home sul telefono
Sul telefono i riquadri sono uno sotto l'altro e la fascia dei numeri chiave scorre col dito. Con lo stile Cielo (in Impostazioni › Azienda, aspetto e accesso › Aspetto) in cima c'è una testata scura col fatturato del mese e il grafico.
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.