CRM · Impostare il CRM
Imposta le fasi della trattativa e i motivi di perdita
Le fasi sono le colonne della Pipeline, da sinistra a destra, ognuna con la sua probabilità di chiudere; una è la fase «vinta». I motivi di perdita sono le risposte possibili quando segni persa un'opportunità. Si preparano nelle Impostazioni, nel gruppo CRM.
Dove si trovano
- Apri Impostazioni (in fondo al menu, o le tue iniziali in alto a destra).
- Nel gruppo CRM scegli Pipeline, Fasi della trattativa («Le colonne di ogni pipeline e le probabilità») o Motivi di perdita («Perché una trattativa non va in porto»).
Le fasi stanno in una pipeline: si cambiano anche dalla scheda della pipeline, in Fasi. Vedi Più pipeline: una per ogni tipo di vendita.
Le due voci compaiono a chi può modificare il CRM, e solo se il modulo è acceso.
Le fasi
Lume parte con cinque fasi: Nuova (10%), Qualificata (30%), Proposta (60%), Trattativa (80%) e Vinta (100%, la fase vinta). L'elenco mostra Nome, Ordine, Probabilità proposta % e È la fase «vinta», nell'ordine della pipeline.
Tocca una fase per modificarla, oppure aggiungine una con Nuovo in alto a destra (sul telefono, sopra l'elenco). Poi Salva.
- Nome
- Obbligatorio. Il titolo della colonna.
- Ordine
- Obbligatorio, proposto 50. Le fasi si leggono da sinistra a destra in ordine crescente: lascia degli spazi (10, 20, 30…) per inserirne una in mezzo senza rinumerare.
- Probabilità proposta %
- Obbligatoria, da 0 a 100. È la probabilità che prende un'opportunità quando entra in questa fase, se non l'hai scritta tu.
- È la fase «vinta»
- Segna la fase delle trattative chiuse con successo: un'opportunità che ci entra diventa Vinta al 100%, e il pulsante Vinta della pagina dell'opportunità porta qui.
Una fase che non usi più si archivia: aprila e premi Archivia. Sparisce dalla pipeline e dalle scelte; le opportunità chiuse che c'erano la tengono. Si archivia solo se è vuota: con opportunità aperte dentro Lume dice di spostarle prima in un'altra fase. La fase vinta non si archivia.
I motivi di perdita
Lume parte con Prezzo troppo alto, Scelto un concorrente, Nessun budget, Tempi non compatibili e Nessuna risposta. Ogni motivo ha un solo campo, Motivo.
- Per aggiungerne uno: Nuovo in alto a destra (sul telefono, sopra l'elenco), scrivi il Motivo, Salva.
- Per correggerlo: toccalo, cambia il testo, Salva. Le opportunità già perse mostrano il testo nuovo.
- Per toglierlo: aprilo e premi Archivia. Non si propone più quando segni persa un'opportunità, ma resta su quelle già perse.
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.