Automazioni: workflow e assegnazione automatica dei lead

Creare un workflow

Apri CRM › Automazioni e premi Nuovo workflow.
Dagli un Nome.
In 1 Quando scegli l'evento.
In 2 Se aggiungi, se vuoi, le condizioni: tutte devono valere. Ad esempio Valore atteso (€) è maggiore di 5000.
In 3 Fai aggiungi le azioni, una o più, in ordine.
Premi Crea il workflow.

Lead ricevuto: Qualcuno compila un form (Form e landing page: i contatti dal sito entrano nel CRM).
Opportunità che cambia fase, vinta, persa: Anche quando la cambia un altro workflow.
Attività in ritardo: Un'attività da fare oltre la scadenza: Lume controlla una volta al giorno, e ogni attività conta una volta.
Documento emesso: Un documento prende il suo numero.
Fattura scaduta: Una rata di una fattura o ricevuta emessa non pagata alla scadenza; controllo una volta al giorno.

Le azioni

Crea un'attività: Per il cliente (e l'opportunità) dell'evento, con tipo, priorità e scadenza tra quanti giorni; a chi è assegnato il cliente o l'opportunità, o a una persona. In Cosa fare {cliente} diventa il nome del cliente.
Assegna: A una persona o a giro: il cliente e l'opportunità di un lead, l'opportunità, l'attività in ritardo, il cliente di un documento.
Cambia fase: L'opportunità va nella fase scelta.
Scrivi un campo: Un campo del cliente o dell'opportunità: le note, la priorità, o un campo tuo. Con Aggiungi a quello che c'è funziona come un'etichetta: crea un campo «Etichette» con l'agente e il workflow ci aggiunge «VIP».
Chiama un webhook: Manda l'evento a un tuo programma (Impostazioni › API, ).

Registro, cicli e interruttore

Nella pagina di un workflow, Registro mostra le ultime 50 volte che è successo il suo evento: Eseguito con cosa ha fatto, Condizioni non vere, Errore (ad esempio una fase che non c'è più: quel giro non fa niente e il resto di Lume va avanti) o Fermato.

L'interruttore accanto a ogni workflow lo spegne: spento non fa più niente, il registro resta. Il registro si tiene 90 giorni.

Assegnazione automatica dei lead

In CRM › Automazioni, sotto Assegnazione dei lead, premi Nuova regola.
Scrivi i criteri che servono, tutti facoltativi: È interessato a (cercato in «Cosa ti interessa» e nel messaggio), Città, Provincia, Provenienza, Arriva dal form.
Scegli a chi va: Una persona o A giro tra più persone.
Premi Crea la regola.

Per ogni contatto dei form, Lume prova le regole attive in Ordine (prima i numeri bassi): la prima che vale decide a chi vanno il cliente, l'opportunità e l'attività, al posto della scelta del form. Se nessuna vale, decide il form.