Form e landing page: i contatti dal sito entrano nel CRM

Creare un form

Apri CRM › Form e premi Nuovo form.
In Cosa chiedere spunta i campi: il nome c'è sempre; per ogni campo scegli se è Obbligatorio e, se vuoi, cambia l'etichetta.
In La pagina scrivi Titolo, Testo e, se vuoi, premi Carica un'immagine (JPG, PNG o WebP fino a 2 MB: resta in Lume, così chi apre la pagina non passa da altri siti); poi il testo del pulsante, il messaggio dopo l'invio e il Testo del consenso.
In Cosa succede in Lume scegli la Provenienza, se creare un'opportunità e in quale pipeline, e a chi va l'attività.
Premi Crea il form.

Il campo Cosa ti interessa chiede un prodotto, un marchio o un servizio: con le Voci (una per riga) è un elenco a tendina, senza è libero. Finisce nelle note e serve all'assegnazione automatica (Automazioni: workflow e assegnazione automatica dei lead).

Pubblicarlo

Nel form salvato, Pubblica ha due cose: il link alla pagina di Lume (da mandare per email, mettere in un post o in un QR) e il codice da incollare nel tuo sito dove vuoi il form (in WordPress, un blocco «HTML personalizzato»): dentro c'è solo il form, senza titolo e immagine. Copia li mette negli appunti.

Se il link è finito dove non doveva, Rinnova il codice ne crea uno nuovo: il vecchio link e il codice già incollato nei siti smettono subito di funzionare, e vanno sostituiti con quelli nuovi.

Un form spento (togli Attivo) non riceve più niente: la pagina dice che il modulo non è disponibile. Un form che ha ricevuto contatti non si cancella, si spegne: i contatti sono la prova del consenso.

Cosa succede quando qualcuno lo compila

Il cliente: Se sembra già in anagrafica (stessa email, telefono, partita IVA, codice fiscale o nome) la sua scheda non si tocca: chiunque può compilare un form con il nome di un tuo cliente. Il contatto si collega a quella scheda e attività e opportunità dicono «possibile cliente esistente: verifica». Se è davvero lui, in Contatti arrivati premi Aggiorna la scheda con questi dati: vedi campo per campo cosa c'è nella scheda e cosa ha scritto, scegli e confermi. Altrimenti nasce una scheda nuova, con la provenienza del form e il dettaglio «Form: nome del form». Se il nome somiglia a un altro, l'attività lo dice: controlla i doppioni ().
L'opportunità: Se l'hai scelto, nella prima fase della pipeline del form, col messaggio nelle note.
L'attività: «Rispondere a …», da fare oggi, col messaggio nelle note: a una persona fissa o a giro tra le persone scelte (nessuna: il titolare). La trovi in Le mie attività di chi la riceve.
Il consenso: La casella è obbligatoria. Ogni contatto registra da dove arriva (il form di Lume o un altro sito) e il testo del consenso che ha visto, con data e ora: lo vedi nell'elenco Contatti arrivati del form e dalle API.

Con un webhook su Lead ricevuto () Lume avvisa subito un altro programma.

Se una persona chiede di cancellare i suoi dati, il titolare o un amministratore, in Contatti arrivati, preme Cancella l'invio su un contatto, oppure Cancella i dati di questa persona: vanno via tutti i suoi invii, da tutti i form, collegati alla sua scheda o con la sua email. Sotto l'elenco resta la nota di chi ha cancellato, quando e quanti invii, senza i dati. La scheda, le attività e le opportunità si cancellano dalle loro pagine. Anche a prova finita o senza il modulo CRM, in CRM › Form resta Cancella i dati di una persona: scrivi la sua email e i suoi contatti dai form si cancellano.

Spam e sicurezza

Il form ha un campo nascosto che le persone non vedono e i programmi di spam compilano: quegli invii si scartano in silenzio. Dallo stesso indirizzo internet si accettano al massimo 5 tentativi in 10 minuti per form, e il form accetta al massimo 200 contatti in un'ora: i tentativi scartati di qualcuno non bloccano gli altri.