CRM · Impostare il CRM
Più pipeline: una per ogni tipo di vendita
Una pipeline è una sequenza di fasi. Se vendi in modi diversi, ad esempio forniture a catalogo e progetti su misura, ognuno ha la sua pipeline con le sue fasi, e la Pipeline del CRM ne mostra una alla volta. All'inizio c'è solo «Vendite», con le fasi di sempre.
Creare una pipeline
- Apri Impostazioni › CRM › Pipeline.
- Premi Nuovo, scrivi il Nome (ad esempio Progetti su misura) e l'Ordine nel selettore.
- Premi Salva: la pipeline nasce con quattro fasi da cambiare, Nuova, Proposta, Trattativa e Vinta.
- Nella scheda della pipeline, in Fasi, rinomina, aggiungi o archivia le fasi come in Imposta le fasi della trattativa e i motivi di perdita.
- Nome
- Obbligatorio, diverso da quello delle altre pipeline.
- Ordine
- Nel selettore della Pipeline le pipeline vanno in ordine crescente.
- Predefinita
- La pipeline aperta per prima e proposta alle opportunità nuove senza pipeline. Una sola: sceglierne un'altra toglie il segno alla precedente. La predefinita non si archivia.
Usare le pipeline
In CRM › Pipeline, sopra le colonne, ci sono i nomi delle pipeline: tocca quello che vuoi vedere. Le colonne sono le fasi di quella pipeline; un'opportunità nuova creata da lì nasce in quella pipeline.
Nell'opportunità, il campo Pipeline è accanto alla Fase, e la fase propone solo quelle della pipeline scelta. Se cambi pipeline e lasci la fase, l'opportunità va alla prima fase della nuova. Vinta porta alla fase vinta della sua pipeline.
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Le informazioni su fisco e fatturazione sono generali e non sono consulenza: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista.