CRM · Trattative
Report del CRM: vinte, perse e chi fa cosa
In CRM › Report vedi quante trattative avete vinto e perso nel periodo, il tasso di vittoria, il valore, quanti giorni ci vogliono in media per vincere e perché si perde, per pipeline e per persona. Per ogni persona anche i clienti e le opportunità nuove e le attività fatte.
Periodo, pipeline e persona
In alto scegli il periodo (Quest'anno, Ultimi 12 mesi, Anno scorso) e, se vuoi, una Pipeline e una Persona, poi Mostra.
Cosa c'è nel report
- Vinte e perse
- Le opportunità chiuse nel periodo: quante, il valore atteso, il tasso di vittoria (vinte su chiuse) e i giorni per vincere (dalla creazione alla vittoria, in media). Sotto, una riga per pipeline.
- Per persona
- Per ogni persona («Assegnato a»): clienti nuovi, opportunità nuove, vinte, perse, tasso, valore vinto, attività fatte nel periodo e attività aperte in ritardo oggi. Nessuno raccoglie quello che non è assegnato.
- Perché si perde
- I motivi di perdita del periodo, il più frequente in alto, con quante perse e il loro valore.
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