Preventivi che diventano ordini e fatture da soli.

Il preventivo è l'offerta che mandi al cliente prima della vendita. Non è un documento fiscale: non va allo SdI e si può riportare in bozza. Quando il cliente accetta, dal preventivo nascono l'ordine, la proforma, la ricevuta o direttamente la fattura, con le stesse righe.

Lume è pensato per imprese, artigiani e professionisti con partita IVA; non è un programma per i consumatori.

Si scrive in fretta

Cliente, data, condizione di pagamento e righe: ogni riga è un articolo o un servizio, con quantità, prezzo, sconto % e IVA.
«Prezzi IVA inclusa» se ragioni con i prezzi al pubblico: Lume salva comunque il netto, come vuole la fattura elettronica.
«Spesa o sconto %» aggiunge una riga calcolata sul totale: il trasporto al 5%, uno sconto del 10%.
Oggetto, note e allegati: un progetto, una scheda tecnica restano col documento.

L'elenco dei preventivi di Lume con gli stati Inviato, Accettato e Bozza — L'elenco dei preventivi con il loro stato. Dati dimostrativi.

La sezione Righe di un preventivo con due righe compilate — Le righe del preventivo.

Controllato prima di avere un numero

Senza righe, con una riga senza prezzo o con una data precedente all'ultimo preventivo dello stesso sezionale, il pulsante non procede e ti dice cosa sistemare, campo per campo. Fino ad allora puoi salvare come bozza.

Invio, PDF ed esito

Dal preventivo creato scarichi il PDF o lo invii per email; segni se è stato accettato o rifiutato. Sul telefono si apre la condivisione del sistema col PDF già allegato.

Quando il cliente accetta

Nella scheda Collegati crei l'ordine, la proforma, la ricevuta o la fattura: il documento nuovo si apre in bozza con cliente, righe, pagamento e note del preventivo, da controllare. Puoi anche mettere in una sola fattura più preventivi, ordini e DDT dello stesso cliente, o duplicare il preventivo per un altro cliente.

La scheda Collegati di un preventivo con i pulsanti per creare ordine, proforma, fattura e ricevuta — Dal preventivo ai documenti che ne nascono.

Cosa Lume non fa

Per non sorprenderti dopo, ecco cosa resta fuori.

Il preventivo non è un documento fiscale e non ha il file XML: resta un PDF.
Un preventivo creato, col suo numero, conta tra i documenti dell'anno compresi nel piano; le bozze no.
La spesa o lo sconto in percentuale sul totale funziona se tutte le righe hanno la stessa aliquota IVA; con aliquote diverse lo sconto va riga per riga.

Domande frequenti

Il preventivo è un documento fiscale?

No. Non va allo SdI, non ha l'XML e si può riportare in bozza e cancellare. I documenti fiscali sono la fattura, la nota di credito e l'autofattura.

Posso scrivere i prezzi IVA inclusa?

Sì: spunti «Prezzi IVA inclusa» e i prezzi già scritti si convertono. Lume salva comunque il netto.

Posso mandare il preventivo per email?

Sì, dal menu Azioni: il messaggio parte col PDF allegato; sul telefono si apre la condivisione del sistema.

Come passo dal preventivo alla fattura?

Con un clic dalla scheda Collegati: la fattura si apre in bozza con le stesse righe, da controllare e creare.

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