Un CRM attaccato ai tuoi preventivi e ai tuoi clienti.

Ogni colonna mostra quante opportunità contiene e il totale dei loro valori attesi. Cambi fase trascinando la scheda, da tastiera, o dal telefono con le fasi a pillole. Ogni fase ha la sua probabilità proposta. Se vendi in modi diversi, per esempio forniture a catalogo e progetti su misura, ogni modo ha la sua pipeline.

Nella pagina dell'opportunità premi «Crea preventivo»: Lume prepara una bozza per il cliente, con la condizione di pagamento di vendita del cliente, e la lega all'opportunità. Sotto vedi i documenti collegati e la somma dei preventivi accettati e degli ordini confermati. Quando il cliente conferma premi tu «Vinta»; se va male premi «Persa» e scegli il motivo.

Un'attività è la prossima cosa da fare per un cliente o una trattativa: richiamare, un sopralluogo, rispondere a una richiesta. Ha una persona assegnata, una scadenza, una priorità e un promemoria. Quando è di oggi o in ritardo compare nella Home e in «Le mie attività».

Il report mostra le trattative vinte e perse nel periodo, il tasso di vittoria, il valore, i giorni che servono in media per vincere e i motivi per cui si perde, per pipeline e per persona. Ognuno vede ciò che il suo profilo permette di vedere.

Un form fatto in Lume si pubblica con un link (una pagina con titolo, testo e immagine) o si incolla nel tuo sito. Chi lo compila diventa un cliente nel CRM, con un'opportunità se vuoi e un'attività «Rispondere a …» per una persona o a turno. Un form che ha ricevuto contatti non si cancella ma si spegne: i contatti sono la prova del consenso.

È un modulo che si aggiunge al CRM. Un workflow dice «quando succede qualcosa, se valgono le condizioni, fai queste azioni» (crea un'attività, assegna, cambia fase, scrive un campo); i contatti che arrivano dai form vanno in automatico alla persona giusta per interesse, zona, provenienza o a giro.